Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.