Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта дорога, полная неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
